Salesforce Kullanım Eğitimi

Tepe Kurumsal Çözümler için özel olarak hazırlanan 12 haftalık Salesforce eğitim sürecimizin ardından, 25 Mart 2025 tarihinde Satış ve Pazarlama ekiplerimizin katılımıyla Teams üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimle bu yolculuğu tamamladık. Bu buluşma, hem teorik bilgilerin pekiştirilmesi hem de gerçek kullanım senaryoları üzerinden sistemin nasıl daha etkin kullanılabileceğinin anlaşılması açısından önemli bir adımdı.

Eğitimde, Salesforce’un kullanıcı arayüzünden başlayarak görev yönetimi, kayıt filtreleme, not ekleme, arama kullanımı ve sistem içi etkileşim gibi günlük operasyonel süreçlerde sıkça karşılaşılan başlıklara odaklanıldı. Tüm bu anlatımlar, kullanıcıların sistemi verimli, hızlı ve hatasız kullanabilmesi için örnek ekranlar ve adım adım açıklamalar eşliğinde gerçekleştirildi.

Aşağıda, bu eğitimin içeriğini detaylı şekilde inceleyebilir, platformun sunduğu özelliklerin iş süreçlerine nasıl katkı sağladığını öğrenebilirsiniz. 

Kullanıcı Arayüzü ve Temel Navigasyon

Salesforce ekranında kullanıcıların en çok etkileşimde bulunduğu arayüz, satış ve pazarlama ekiplerinin günlük iş akışlarını kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Eğitim sırasında, sayfanın sol üst köşesindeki uygulama başlığı (örneğin “Sales”), kullanıcının o anda hangi modülde çalıştığını gösterdiği anlatıldı. Buradan farklı uygulamalara geçiş yapılabilir; örneğin “Marketing” veya “Service” gibi. Bu bölümün doğru kullanımı, kullanıcıların kendi iş tanımlarına uygun uygulamalara hızla ulaşmalarını sağlar.

Sağ üst köşede yer alan kullanıcı simgesi üzerinden kişisel ayarlara erişim mümkündür. Bu alandan profil fotoğrafı eklemek, şifre değiştirmek gibi işlemler yapılabilir. Ayrıca yardım menüsü sayesinde, ihtiyaç duyulan konular hakkında Salesforce rehberlerine erişilebilir. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini kişiselleştirir ve günlük kullanım konforunu artırır.

Global Arama ve Kayıt Erişimi

Ekranın üst kısmında yer alan global arama çubuğu, kullanıcıların kayıtlar arasında hızlıca arama yapmasını sağlar. Bu arama çubuğu; müşteri adı, teklif, kişi, kurum, telefon numarası gibi bilgileri yazarak hızlı erişim sunar. Eğitimin bu bölümünde, özellikle farklı nesnelere (lead, account, contact, opportunity) anında erişim sağlamanın satış sürecine hız kazandırdığı vurgulandı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, geçmiş müşteri kayıtlarını bulabilir, yeni kayıtlar oluşturabilir ve herhangi bir kayıt üzerine tıklayarak detaylarını görüntüleyebilir. Bu merkezi arama kabiliyeti, kullanıcıların zaman kazanmasını ve hatasız çalışmasını destekler.

Kayıt Sayfalarının Yapısı

Salesforce'ta herhangi bir kayda (örneğin bir müşteri veya teklif kaydına) girildiğinde, sayfanın üst kısmında kayıtla ilgili temel bilgiler yer alır. Alt kısımlarda ise ilişkilendirilmiş aktiviteler, dosyalar, notlar, geçmiş eylemler gibi detaylı bilgiler bulunur. Eğitimde bu bölüm, “detaylar – ilişkili – etkinlikler” gibi sekmeler üzerinden detaylıca tanıtıldı.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar, örneğin bir müşteriye ait teklifleri, geçmiş görüşmeleri, yapılması gereken görevleri tek bir sayfa üzerinde görebilir. Bu da satış ekiplerinin bilgiye dayalı kararlar almasını ve daha stratejik ilerlemesini sağlar.

Aktivite Yönetimi: Görev, Not, Görüşme ve Hatırlatma

Eğitim sırasında, “Yeni Görev”, “Çağrı Kaydet”, “Toplantı Planla” ve “Not Ekle” gibi butonlar üzerinden aktivite yönetiminin nasıl yapılacağı detaylıca anlatıldı. Kullanıcılar, müşteriyle gerçekleştirdikleri her teması (görüşme, arama, toplantı) sisteme işleyerek takip edebilir.

Görevler, belirli bir tarihe atanabilir ve kullanıcılara bildirim olarak düşer. Çağrı kaydı, yapılan telefon görüşmesinin kısa özetini girerek dokümante etme imkânı sunar. Notlar sekmesinden, o müşteriyle ilgili stratejik bilgiler yazılabilir. Bu bölüm, özellikle satış sürecinin takibini ve sürekliliğini sağlamak adına kritik önemdedir.

Yeni Kayıt Oluşturma Süreci

Eğitimde, yeni bir müşteri ya da kişi kaydının nasıl oluşturulacağı da uygulamalı olarak gösterildi. “Yeni” butonuna tıklandığında, sistem kullanıcıdan temel bilgileri (isim, şirket, e-posta vb.) ister. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra kayıt sisteme eklenir.

Yeni kayıtlar sisteme girildiğinde, otomatik tetikleyicilerle e-posta, görev gibi süreçler başlatılabilir. Bu özellik, veri girişini kolaylaştırır, sistematik çalışmayı teşvik eder ve sonraki aksiyonların otomatik olarak akmasını sağlar. 

Kayıtlar Arası Geçiş ve Hiyerarşi

Her kayıt sayfasında yer alan ilişkili kayıtlar sayesinde, bir kişi ile hangi firmada çalıştığı, bu firmada hangi tekliflerin açık olduğu ve daha önce kimlerin görüştüğü gibi bilgiler görüntülenebilir. Bu veri hiyerarşisi sayesinde kullanıcılar, müşteriyle ilgili tam resme ulaşabilir. Eğitimde bu yapı, “lead-to-account” dönüşüm süreçleri ve “account-to-contact” ilişki mantığı üzerinden açıklanmıştır.

Filtreleme ve Görünümler

Eğitimde Salesforce’un “liste görünümleri” (list views) bölümü de tanıtıldı. Kullanıcılar, kendi işlerine özel filtreler tanımlayarak sadece ilgilendikleri kayıtları görebilir. Örneğin: “Sadece bu hafta oluşturulan lead’ler” veya “Benim sorumlu olduğum müşteriler”.

Bu özelleştirme kabiliyeti, sistemin her kullanıcıya özel bir çalışma alanı haline gelmesini sağlar. Aynı zamanda raporlama ve takip süreçlerini kolaylaştırır.

Takvim ve Görev Takibi

Son olarak, Salesforce’un görev yönetimi ve takvim entegrasyonu üzerine duruldu. Kullanıcılar görevlerini gün, hafta veya ay bazında takvim görünümünde takip edebilir. Böylece yaklaşan toplantılar, yapılması gereken çağrılar ve son teslim tarihleri gözden kaçmaz.

Bu entegrasyon sayesinde zaman yönetimi güçlenir, ekip içi iş dağılımı daha verimli yapılır ve operasyonel aksaklıkların önüne geçilir.