Salesforce Görevler ve Etkinlikler
Salesforce, müşteri etkileşimlerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için kapsamlı bir Aktivite Zaman Çizelgesi (Activity Timeline) sunar. Bu zaman çizelgesi, görevler (Tasks), etkinlikler (Events), e-postalar ve çağrılar gibi farklı iletişim türlerini tek bir ekranda görüntülemenizi sağlar. Bu sistem, geçmiş ve gelecekteki tüm müşteri etkileşimlerini düzenli bir şekilde takip edebilmenize olanak tanır.
Görevlerin Önemi ve Kullanımı
Görevler, bir müşteri veya satış fırsatıyla ilgili olarak yapılması gereken eylemleri takip etmenizi sağlar. Salesforce’ta yeni bir görev oluşturduğunuzda, görev bir kişi (Lead veya Contact) ve bir işlemle (Account, Opportunity, Case gibi) ilişkilendirilebilir. Böylece, müşteriyle ilgili tüm yapılacaklar belirli bir bağlamda tutulur.
Görevleri oluştururken, atanan kişinin görev durumunu (Başlamadı, Devam Ediyor, Tamamlandı) belirleyebilir, bir öncelik seviyesi (Düşük, Orta, Yüksek) ekleyebilir ve tamamlanma tarihini planlayabilirsiniz. Ayrıca, görevlerin ekip içinde paylaşılarak iş birliği yapılmasına da olanak tanınır.
Çağrılar ve Görev Kaydı
Salesforce, doğrudan arama yapma ve çağrıları kaydetme imkânı sunar. Eğer Salesforce’a entegre edilmiş bir telefon sistemi kullanıyorsanız, çağrılar otomatik olarak kaydedilebilir. Manuel olarak bir çağrı kaydetmek için, çağrıyı bir kişi veya hesaba bağlayabilir, tarih ve saat bilgisi ekleyebilir ve çağrıyla ilgili önemli notları kaydedebilirsiniz.
Çağrılar da görevler gibi Aktivite Zaman Çizelgesi’nde görünür ve geçmiş müşteri etkileşimlerini takip etmenize yardımcı olur. Böylece, bir müşteriyle yapılan tüm görüşmeler merkezi bir yerde toplanır ve ekip üyeleri arasında şeffaf bir bilgi akışı sağlanır.
Salesforce’ta E-Posta Gönderme ve Takibi
Salesforce, kullanıcıların doğrudan platform üzerinden e-posta göndermesine ve bunları kayıtlarla ilişkilendirmesine olanak tanır. Klasik veya Lightning e-posta şablonlarını kullanarak profesyonel e-postalar oluşturabilirsiniz. E-postalar, Aktivite Zaman Çizelgesi’nde görünecek şekilde kaydedilir ve ekip üyeleri geçmiş yazışmaları kolayca takip edebilir.
Ayrıca, Einstein Activity Capture özelliği sayesinde Gmail veya Outlook üzerinden gönderilen e-postalar otomatik olarak Salesforce’a aktarılabilir. Bu özellik, müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmenizi ve müşteriyle yapılan tüm iletişimlerin tek bir yerde toplanmasını sağlar.
Etkinlikler ve Toplantılar
Etkinlikler, müşteriyle yapılan planlı toplantılar ve görüşmeleri temsil eder. Bir etkinlik oluştururken, tarihi ve saati belirleyebilir, bir hesap, fırsat veya müşteriyle ilişkilendirebilir ve etkinliğe diğer ekip üyelerini dahil edebilirsiniz.
Etkinlikler, toplantı notları ve gündem ekleyerek daha verimli hale getirilebilir. Ayrıca, etkinlikler de Aktivite Zaman Çizelgesi’nde görüntülenerek müşteriyle yapılan tüm etkileşimlerin takibini kolaylaştırır.
Aktivite Zaman Çizelgesi’nin Kullanımı
Aktivite Zaman Çizelgesi, tüm görevler, çağrılar, e-postalar ve etkinlikleri kronolojik olarak göstererek müşteriyle olan iletişim geçmişini net bir şekilde sunar. Kullanıcılar, bu zaman çizelgesini genişleterek detayları görüntüleyebilir ve geçmiş etkinlikleri analiz edebilir.
Kullanıcılar ayrıca tarih aralığını ayarlayarak belirli bir süre içindeki aktiviteleri filtreleyebilir. Böylece, geçmişte yapılan görüşmeleri, gelecekteki planlı etkinlikleri veya belirli bir tarih aralığında gerçekleşen müşteri etkileşimlerini görüntülemek kolaylaşır.
Sonuç
Salesforce’un Görevler ve Etkinlikler modülü, müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmek ve satış süreçlerini optimize etmek için güçlü bir araçtır. Aktivite Zaman Çizelgesi sayesinde, geçmiş ve planlanan tüm müşteri etkileşimleri düzenli bir şekilde takip edilebilir.
Bu sistem, ekip içi iş birliğini artırırken, müşteriyle olan iletişimi merkezi bir platformda toplamayı sağlar. Doğru ve düzenli kullanım, satış süreçlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır. Salesforce’un sunduğu bu güçlü özellikleri kullanarak iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.
