Salesforce Kullanıcı Eğitimi
Salesforce’ta hesaplarınıza bağlı tüm kişileri görüntüleyebilir, fırsatlarınızı etkin şekilde yönetebilir ve satış süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Kişi kayıtlarınızı detaylıca inceleyebilir, geçmiş işlemleri ve etkileşimleri takip edebilirsiniz. Satış süreçlerinizin hangi aşamada olduğunu görüntüleyebilir, fırsatlarınızı takip edebilir ve teklif süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Salesforce’un sunduğu gösterge panelleri ile satış analizlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Salesforce’ta Hesaplar (Accounts)
Salesforce’ta hesaplar, şirketinizin birlikte çalıştığı müşterileri ve iş ortaklarını temsil eden kayıtlardır. Hesaplar iki türe ayrılır: B2B (işletmeden işletmeye) ve B2C (işletmeden bireysel müşterilere). B2B hesapları, tek bir şirket altında birden fazla kişiye sahip olabilir.
Bir hesap kaydına girdiğinizde, 360 derece bir görünüm elde edersiniz. Bu ekranda hesapla ilgili temel detayları, bağlı kişileri, mevcut ve geçmişteki fırsatları ve hesapla olan tüm etkileşimleri görebilirsiniz. Satış süreçlerini düzenlemek, müşteri takibini kolaylaştırmak ve satış fırsatlarını değerlendirmek için bu bilgiler oldukça değerlidir.
Kişiler (Contacts) ve Etkileşim Takibi
Salesforce'ta kişiler, hesaplar altında bulunan bireysel iş bağlantılarını ifade eder. Bir hesapla iş yaparken farklı departmanlarda çalışan birçok kişiyle iletişimde olabilirsiniz. Bu nedenle, her kişi kaydında kişinin unvanı, şirket bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri bulabilirsiniz.
Ayrıca, Salesforce’un Aktivite Göstergesi, hangi kişiyle ne kadar etkileşimde bulunduğunuzu göstermeye yardımcı olur. Sık görüşülen kişiler yüksek bir aktivite puanına sahip olurken, nadir iletişim kurulan kişiler düşük aktivite puanı alır. Bu göstergeler, hangi müşterilere daha fazla odaklanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.
Fırsatlar (Opportunities) ve Satış Döngüsü
Bir fırsat, bir müşteriye satış yapma potansiyelini temsil eden bir kayıttır. Potansiyel bir müşteri uygunluk kazandığında, bir hesap ve kişi kaydı ile ilişilendirilerek satış fırsatına dönüştürülür.
Salesforce’ta fırsatlar belirli aşamalardan geçer. Tartışma aşamasında ilk temas kurulur ve müşterinin ihtiyacı analiz edilir. Ardından, teklif hazırlanır ve müzakere süreci başlar. Son aşamada ya satış tamamlanır ve fırsat kapatılır ya da kayıp olarak işaretlenerek nedenleri analiz edilir.
Her fırsata bir başarı olasılığı atanır. Örneğin, bir fırsat teklif aşamasına geldiğinde başarı olasılığı %75 olabilir. Satış ekibi, bu verileri kullanarak en olası fırsatlara odaklanabilir.
Teklif Hazırlama ve Gönderme Süreci
Salesforce, teklif hazırlamaya ve doğrudan müşteriye iletmeye olanak tanıyan otomatikleştirilmiş bir sistem sunar. Fırsat teklif aşamasına geldiğinde, satılacak ürünler veya hizmetler seçilir ve fiyata vergi, indirimler ve ek masraflar dahil edilir. Sistem, PDF formatında bir teklif oluşturarak bunu doğrudan müşteriye e-posta ile göndermenizi sağlar.
Bu süreç sayesinde, satış ekipleri teklifleri hızlı bir şekilde hazırlayabilir ve satış döngüsünü hızlandırabilir.
Kanban Görünümü ile Süreç Takibi
Salesforce’un Kanban Görünümü, satış fırsatlarının takibini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Kanban görünümü sayesinde tüm fırsatlarınızı satış aşamalarına göre gruplandırabilir, fırsatları kolayca sürükleyerek aşama değişikliği yapabilir ve toplam fırsat değerlerini anında hesaplayabilirsiniz.
Bu sayede satış ekipleri hangi fırsatların daha fazla odak gerektirdiğini net bir şekilde görebilir ve satış süreçlerini optimize edebilir. Kanban paneli ayrıca, fırsatların hangi aşamada olduğunu takip etmek için görsel olarak kullanışlı bir aracır.
Salesforce'un bu kapsamda sunduğu tüm bu özellikler, satış verimliliğini artırmak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek için kritik bir rol oynar.
Sonuç: Satış Sürecinizi Daha Etkin Yönetin
Salesforce’un hesaplar, kişiler ve fırsatlar yönetimi için sunduğu araçlar, satış süreçlerinizi daha verimli ve organize hale getirmenizi sağlar. 360 derece müşteri görünümü, etkileşim takibi ve fırsat yönetimi gibi özellikler sayesinde müşteri ilişkilerini güçlendirebilir, satış tahminlerinizi daha doğru yapabilir ve süreçleri daha hızlı tamamlayabilirsiniz.
Kanban görünümü ile fırsatları anlık olarak yönetebilir, teklif oluşturma araçlarıyla müşterilere hızlı ve doğru teklifler sunabilir ve aktivite göstergesi ile hangi müşterilere odaklanmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Bu güçlü yetkinlikleri etkin bir şekilde kullanarak satış ekibinizin performansını artırabilir, müşteri memnuniyetini güçlendirebilir ve satış hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Salesforce’un sunduğu bu sistematik yaklaşım, satış süreçlerinizin her aşamasında size rehberlik edecektir.
