Salesforce'da Arama Nedir?
Salesforce, bir şirketin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemindeki tüm verileri (müşteri bilgileri, satış fırsatları, destek talepleri gibi) bir yerde toplar. Bu kadar büyük bir veri havuzunda doğru bilgilere hızla ulaşmak için "Arama" özelliği kullanılır. Lightning Experience, Salesforce'un modern ve kullanıcı dostu arayüzüdür ve bu arayüzde arama yapmak oldukça kolaydır.
Arama Çubuğu Nedir ve Nerede Bulunur?
Salesforce'un arama çubuğu, ekranın en üst kısmında yer alır. Bu çubuğa yazdığınız her kelime veya terim, Salesforce'daki tüm verilere göre taranır. Örneğin, bir müşterinin ismini, bir teklif numarasını veya belirli bir ürünün adını arayabilirsiniz.
Arama İşlevinin Temel Özellikleri
- Küresel Arama (Global Search):
- Bu özellik, sistemdeki tüm verilere aynı anda erişmenizi sağlar. Örneğin, "Ahmet" yazarsanız, sistem size müşteri kayıtları, satış fırsatları ve ilgili dokümanlar gibi Ahmet ile bağlantılı her şeyi listeler.
- Anında Sonuçlar (Instant Results):
- Siz daha arama terimini yazarken, sistem en iyi eşleşen sonuçları otomatik olarak gösterir. Örneğin, "Proje" yazmaya başladığınızda, önce "Proje Yönetimi", ardından ilgili projeleri listeleyecektir.
- Son Aramalar ve Öneriler:
- Daha önce aradığınız kayıtlar ve sistemin sizin için önemli olduğunu düşündüğü veriler size önerilir. Böylece sık kullanılan verilere kolayca erişebilirsiniz.
- Gelişmiş Filtreleme:
- Arama sonuçlarını kategoriye göre filtreleyebilirsiniz (örneğin, sadece müşteriler, sadece fırsatlar). Bu özellik, büyük bir veri setinde tam olarak ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olur.
- İlgili Bilgiler (Related Information):
- Kayıtların yanında, bu kayıtlarla ilgili diğer detayları da görebilirsiniz. Örneğin, bir müşterinin adıyla birlikte telefon numarası ve şirket adı da görüntülenir.
Arama Nasıl Kullanılır?
- Basit Arama Yapmak:
- Ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna ilgili terimi yazın ve Enter'a basın. Örneğin, "ABC Şirketi" yazarsanız, ABC Şirketi ile ilgili tüm kayıtları görebilirsiniz.
- Arama Sonuçlarını İncelemek:
- Arama sonuçları genellikle liste formatında gösterilir. Her kayıt türü (müşteri, fırsat, görev) kendi kategorisinde listelenir.
- Filtreleme ve Sıralama:
- Sonuçları daha kolay bulmak için filtreler ekleyebilir (örneğin, "Bu ay oluşturulan kayıtlar"), tarih veya alfabetik sıraya göre sıralama yapabilirsiniz.
İpuçları ve Püf Noktaları
- Spesifik Aramalar: Eğer tam olarak ne aradığınızı biliyorsanız (örneğin, bir teklif numarası), bu bilgiyi doğrudan yazabilirsiniz.
- Wildcard Kullanımı: Eğer tam kelimeyi hatırlamıyorsanız, "" işaretini kullanarak kısmi bir arama yapabilirsiniz. Örneğin, "ABC" yazarsanız, ABC ile başlayan tüm kayıtlar gösterilir.
- Arama Hataları: Eğer sonuç bulamıyorsanız, arama terimini kontrol edin veya daha genel terimler kullanmayı deneyin.
Salesforce Araması Hangi Problemleri Çözer?
- Büyük miktarda veri arasında kaybolmayı önler.
- Ekipler arası hızlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
- Doğru bilgilere zamanında erişim sağlar, böylece iş süreçleri hızlanır.
Salesforce'da arama yapmak, sistemde gezinmenin en temel adımıdır. Bu özellik, verimliliğinizi artırır ve iş akışınızı optimize eder. İlk başta karmaşık gibi görünse de kısa sürede alışır ve etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.
